第59章 这轮牛市进攻在何处

泰坦股份是小票，但在电子布织机的国产替代上卡位极准。

喷气织机是电子布扩产的核心设备，以前90依赖日本进口，泰坦是国产突破的排头兵。

——覆铜板。

小票看金安国纪，大票看生益科技。

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覆铜板行业景气度回升，量价齐升，公司在高频高速l上的布局正在加速落地，已经从去年的亏损泥潭中连滚带爬站了起来。

生益科技是覆铜板当之无愧的王者。

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毛利率跳升了超过四个百分点。

这种大票，没有暴涨暴跌的快感，但它稳。

在你想做底仓配置的时候，生益科技就是你可以闭着眼睛买的那种——因为它的业绩增长不是靠讲故事讲出来的，是一笔一笔订单垒出来的。

——光纤。

主要看亨通和长飞，亨通更猛一点。

亨通光电的营收盘子极大，光纤光缆市场需求增长、价格上涨，海缆和海外市场同步发力，业绩弹性在几大巨头中是最猛的。

股价弹性强，短线爆发力足，是做波段的好标的。

长飞光纤虽然在2025年的归母净利润绝对值不是特别高，但2026年一季度归母净利润飙升超过226，一个季度就干到了去年全年利润的一大半以上。

这轮光纤行业的景气复苏是有真实需求的——ai算力引爆了数据中心的互联需求，5g基建持续加码，海缆和空芯光纤打开了全新空间。

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——l。

核心是风华高科。

l涨价周期再起，风华高科同步对全系列产品实施了相当幅度的价格调整，产品毛利率与行业景气度正向联动。

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ai和车规级需求正在吃掉高端l的每一寸产能，价格端维持坚挺。

——电容。

看江海股份。

江海是国内电容器行业的龙头企业之一，铝电解电容、薄膜电容、超级电容三大产品线全面布局。

铝电解电容是传统优势业务，薄膜电容在新能源行业放量，超级电容已经切入了ai服务器等高增长赛道。

数据中心产品放量将带动业绩高增。

这种票，你配置在账户里，它是压舱石。

只做核心。

风逍在脑子里把这些标的过了一遍，每一个细分赛道只选最强的。

这个市场的游戏规则就是这样——在行业景气度向上的时候，龙头涨得最快；在行业景气度向下的时候，龙头跌得最慢。

你做配置，不做杂毛，不做跟风，不做那些涨起来快跌起来更快的边缘票。

只做核心，只做龙头，只做有业绩支撑的硬核标的。

后面他一定会看着时机考虑配置。

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